Наши проекты

АО «Имсталькон»

АО «Имсталькон» начала размещение новых именных купонных облигаций на 4,0 миллиарда тенге

25 октября 2010 года крупнейшая строительная компания Казахстана АО "Имсталькон" начала размещение новых именных купонных облигаций на 4,0 миллиарда тенге

Номинальная стоимость – 100 тенге, срок обращения — 7 лет. Ставка вознаграждения в первый год обращения составляет 13% годовых от номинальной стоимости, начиная со второго года ставка вознаграждения плавающая – в зависимости от уровня инфляции.

Необходимо подчеркнуть, что это уже не первый выпуск облигаций компанией АО «Имсталькон», в 2009 году компанией были выпущены облигации на сумму 8,4 млрд. тенге, из которых 5,0 млрд., на данный момент, были размещены.

Привлеченные средства компания выделила на финансирование строительства завода металлических конструкций в городе Капчагай, а также на финансирование крупного широкомасштабного проекта по строительству завода по выпуску крупногабаритных конструкций. Которые, в свою очередь, предназначены для установки на месторождении Кашаган и заводе по сборке морских модулей в Мангистауской области. Нынешний выпуск также будет направлен на финансирование этого проекта, так как общий объем средств на строительство составляет 40 000 000 000 (сорок миллиардов тенге).

«Мы, как финансовые консультанты данного выпуска, считаем, что это интересные инструменты для Казахстанских инвесторов, как для частных, так и для институциональных – пенсионных фондов, страховых компаний, банков. Прежде всего, это работающая производственная компания, несырьевого сектора с достаточно высокой кредитной оценкой на уровне «B+», сообщил Председатель Правления, АО «Асыл-Инвест», Усеров Даулет

Краткая справка:

АО «Имсталькон» - одна из ведущих строительных компаний Казахстана, имеющая более чем полувековой опыт по проектированию и изготовлению металлических конструкций. Деятельность компании также включает строительство гражданских и общественных зданий, а также специальных сооружений, в том числе уникальных, среди них: в Алматы - Телевизионная башня на горе Кок-Тобе, 26-этажная гостиница «Казахстан», Здание Цирка, Дворец Спорта, Дворец Республики, Комплекс «Рахат-Тауэрс»; в Астане – Здание Парламента Республики Казахстан, Монумент «Байтерек», Дворец Республики, Дворец Спорта, Новый аэропорт.

Полную информацию о деятельности эмитента и его финансовом состоянии размещена на Internet сайте www.imstalcon.kz

Инвестиционный Меморандум АО "Имсталькон"

АО

1.1. Сведения о выпускаемых облигациях.

вид облигаций	субординированные именные купонные облигации
количество выпускаемых облигаций	4.000.000 штук
общий объем выпуска облигаций	4.000.000.000 тенге
номинальная стоимость одной облигации	1 000 тенге
*вознаграждение по облигациям*
вознаграждение по облигациям	Фиксированная ставка вознаграждения 10 % годовых
*сведения об обращении и погашении облигаций*
срок обращения	Срок обращения5 (пять) лет с даты начала обращения. Дата начала обращения – 29 июня 2010 г.
сведения о рейтинге	09 августа 2010 года субординированным купонным облигациям (НИН KZP01Y05D782) агентством «Moody'sInvestorsService» присвоен рейтинг на уровне B3

Казинвестбанк (далее - Банк) был создан в 1993 г. В 2004 году Банк стал активно развиваться как коммерческий банк, получив все необходимые лицензии для предоставления полного спектра банковских услуг.
С начала деятельности в качестве коммерческого банка, в 2004 году, по 1 полугодие 2010 г. активы Банка увеличились с 8 до 498 миллионов долларов США, а собственный капитал вырос с 7 до 75 миллионов долларов США
21 июня 2010 года Банку присвоен рейтинг от Moody'sInvestorsService: B2/ прогноз – стабильный.
Суммарная рыночная стоимость акций Банка торгуемых на KASE равна 12 067 млн. тенге ($82 млн.).
Акционерами Банка являются Европейский Банк Реконструкции и развития (24,5%), CITIGROUPVENTURECAPITALINTERNATIONALG.P.L.P. (9,3%).

Инвестиционный меморандум АО "Казинвестбанк"

АО «Delta Bank»

Решением Листинговой комиссии Казахстанской фондовой биржи от 21 декабря 2011 года в официальный список KASE по категории "Долговые ценные бумаги с рейтинговой оценкой" включены облигации банка Delta Bank.

Объем выпуска облигаций равен 10 миллиардам тенге, срок обращения бумаг- 5 лет. Ставка вознаграждения в первый год обращения составляет 9,5% годовых от номинальной стоимости.

Важно упомянуть, что Выпуск указанных облигаций является первым в рамках первой облигационной программы АО "Delta Bank", зарегистрированной Комитетом по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан 05 декабря 2011 года на общую сумму 50 млрд. тенге, и вторым выпуском "внутренних" облигаций названного эмитента, которые прошли на KASE процедуру листинга.

«Мы, как финансовые консультанты данного выпуска, считаем, что это интересные инструменты для Казахстанских инвесторов, как для физических, так и для юридических лиц. Кроме того, % доходности по облигациям существенно выше доходности по депозитам банков.», Директор Департамента Финансового Консалтинга, Герасименко Владимир

Краткая справка:

На сегодняшний день АО «Delta Bank» - динамично развивающийся финансовый институт. За 18-летнюю историю существования банк заметно укрепил свои позиции на финансовом рынке страны.

АО «Delta Bank» предлагает своим клиентам полный спектр операционных услуг, как в национальной, так и иностранной валюте.

Стремясь реализовать потребности клиентов в финансировании, Банк создал линейку кредитных продуктов, максимально отвечающих требованиям заемщиков. Облигационный займ, несомненно, станет дополнительным стимулом к росту и развитию банка.